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光伏行业的新能源链条:发电—储能—运输—消费

以下为光伏行业的新能源链条:发电—储能—运输—消费内容:

光伏这个产业是很多年前就听说了,因为十多年前,我周围就有一些公司开始副业搞光伏,因为都是外贸公司,所以那时候的光伏产品主要是出口欧洲。

前几天查了资料,说是2004年德国出台了EGG法案,欧洲国家大力补贴支持光伏发电,所以中国这边一些嗅觉灵敏的外贸公司就迅速进入光伏产业,初步形成了行业规模。

但是好景不长,之后欧洲市场的光伏发电政府补贴力度消减,而且刚好08年金融危机,所以在那段时间,光伏行业比较惨,是一个低谷。

好在马上,国内政府出台了一系列支持光伏发展的政策,包括当时的四万亿里也有很大一块投资是投给光伏行业,之后光伏慢慢的从外贸出口过渡到了国内需求。

但是行业发展就是这样,坎坷,螺旋式上升。大规模的投资,导致大量的产能过剩。光伏行业一直在 产能过剩——政府扶持,来回的摆动,每次的产能过剩就是一次行业低谷,行业发展的十分坎坷。但是这样的坎坷之路有一个好处,就是不断的淘汰弱者,使得企业也不断的技术升级,降低成本。

终于熬到了19年,国外也开始补贴光伏装机,需求增加。

因为光伏发电的技术升级和成本降低,行业逐渐的脱离的政策补贴的影响,光伏发电在快速的接近平价上网。根据数据显示2009-2019年,十年期间,光伏的发电成本下降了89%,未来几年,这一成本还会继续以每年5-10%的速度降低。

对2020年光伏平均成本及各地燃煤标杆电价的测算,我们国家大部分地区可以实现光伏发电平价上网,而在一些光伏项目经济性较好的地区:黑龙江,海南,吉林,四川等,光伏平价项目电成本已经低于当地燃煤电价。可以说,光伏的未来前景很光明。

但是光伏发电有个弱点:

1,输出电流不稳定,如果天上飘过一朵云正好挡住了光伏太阳能板,会导致输出的电流不稳定,甚至降低。

2,光伏晚上不能发电,而夜间是我们的用电高峰

3,最好的发电时间是中午,而通常这段时间企业在午休,用电量不是很大。

解决上述问题,要配合储能,就是俗话说的电池充电宝,问题就可以大幅改善。所以现在新能源汽车被电池卡住脖子,光伏产业也是被电池问题困扰,如果哪天电池技术革命了,这两个行业都会爆发。特别是目前我们国家在大力推进新能源的大背景下。

除了储能以外,还有一点是运输,电力的运输就是特高压输送。因为电压越高,电阻损耗就越少。以前我们国家是煤到处跑,哪里缺电就在哪盖个火电厂,煤炭运过来。以后如果光伏发电成熟了,那就是在西北戈壁统一发电,哪里需要电,就通过特高压输送过去,比运煤成本低多了。

光伏行业的能源链条:发电—储能—运输—消费。

消费自不用说,必然是新能源汽车了,一旦新能源汽车占比提高了,电力消费不是问题。

光伏发电产业链:硅料,切片,电池片,电池组件,应用装机。

第一步硅料,硅原料的提炼,做成硅棒,硅片

第二步硅片,硅片生长,切割,清洗,检测

第三部电池,硅片串焊,封装成电池

第四步组件,电池和其他配件组装成组件

第五步装机,组件+控制器+逆变器+支架,变成应用系统

在全球的前20大光伏企业中,中国独占16家,出于绝对领先的地位。可以说在光伏的产业链的各个环节中,中国在大部分方面都有优势或者世界领先,不管是数量还是质量。

而在上市公司中,我们之前有提到的高瓴资本,就为我们筛选出了两家光伏龙头企业,去年下半年,高瓴资本分别定增入股了 隆基股份和通威股份,分别以70元/股和28元/股的价格。

隆基股份,业务涵盖了硅片,组件,分布式电站和地面电站全产业链,覆盖面广有助于降低成本。2019年基隆的硅片业务市场占有率40%,基本形成了寡头格局。

通威股份,这是家神奇的公司,原先是做饲料的。后来创始人刘汉元在一次调研后决定跨界做光伏,不过刚进入多晶硅领域就遭遇了08年金融危机,光伏行业一轮大洗牌,大量的企业破产。这个时候,通威用饲料的钱补贴光伏,总算挺过来了。之后通威发展就进入了快车道,五年后成了全世界最大的光伏电池公司。公司从事的是上游的硅片,中游的电池片还有下游的鱼光一体,鱼光一体其实是水上发电,水下养鱼,新能源和传统养殖业的混搭,倒是很符合公司的特性。公司的硅片和电池业务属于光伏第一梯队。

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