不止数字:过去24小时特别解读(2021.05.24)

时间:2021-05-24 18:53:32 作者:今日大盘指数
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不止数字:过去24小时特别解读(2021.05.24)

作者|孙斌 编辑|寒彦 制作|新月

真相无外乎数据,而数据却未必是真相的全部,透过对数据的梳理,我们希望尽可能整理出更具规律性和互有联系的市场板块信息,以供您投资参考。

——过去24小时特别解读

头盘

过去的72个小时,中国大地上发生了太多事。

21日-22日,不到5小时时间内发生了两起地震。5月21日21时48分,云南大理州漾濞县发生6.4级地震;22日2时04分,青海果洛州玛多县发生7.4级地震。到目前为止,分别造成两地3死32伤及8人轻伤。

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据大理洱海边的民宿客栈老板向24君反应,由于处于淡季并因为疫情原因,当前游客较少,而且此前因为已连续发生多次震级较小的地震,所有人都有一定心理准备,赶在大家睡前发生了地震,因此到现在为止无非在街上搭帐篷睡了几晚。

而青海玛多人口密度为每2平方公里1人,也是青海省人口最少的县,总人口仅有1.6万人。据当地多名干部表示,在新农村建设中,当地房屋的抗震设防标准有了很大提高,这也是这次地震造成损害不大的原因之一。同时,由于此次地震发生的玛多县属于牧区,当地建筑多为砖木结构平房且分布分散,受损的是部分畜棚、土坯房等。

但5月23日上午9时30分,甘肃山地马拉松事故最后一名失联者已被找到,已无生命体征。据人民日报报道,172名参赛人员中,151人已确认安全,其中8人轻伤在医院救治。本次事件共造成21名参赛人员遇难。

此次事故遇难者中有很多圈内高手。超马圈领军人物、中国24小时超马记录保持者梁晶在比赛中不幸遇难。残运会冠军黄关军在被找到时已无生命体征。

而在5月22日中午1时07分,中国“杂交水稻之父”、“共和国勋章”获得者、中国工程院院士、国家杂交水稻工程技术研究中心主任、湖南省政协原副主席袁隆平,因多器官功能衰竭于湖南长沙逝世。享年91岁。

长沙民众,罕见为一位老人的故去十里相送。

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“湖南人长沙人对袁隆平的崇敬是纯粹发自内心的。在湖南这么一个‘中国半部近现代史’端生之地,把当世人物活动过的地方列为全国重点文物保护单位的只有两处 ,一处是毛泽东韶山故居,一处就是袁隆平杂交水稻试验田。前者代表的是中国人的民族自尊心问题,后者代表的是中国人的吃饱饭问题。这两者都是这个文明的根基,过去一百多年里我们丢失过,而又被他们找回来了。所以长沙人自发送行袁隆平,往浅了说这是一种朴素的感激与感恩,往深了说这是一种家国文化上的认同。” 前人物杂志副总林天宏在朋友圈发文称。

5月24日早盘,隆平高科开盘涨停,至午盘回落至4.56%。北大荒至午间微涨0.06%,登海种业则跌0.67%。

告别逝者,人们还是得重回生产工作的节奏。当下的国内外经济环境,容不得大家过多伤神。

据资产管理咨询公司Breakwave Advisors的创始人兼执行合伙人卡特森纳斯(John Kartsonas)表示,“中国正在像明天就将没有货物了一样的购买玉米。”“目前中国的玉米进口量是迄今为止最高的。”

彭博社报道,来自美国农业部(US Department of Agriculture)的数据显示,本月迄今,中国在2021-22玉米季购买了约950万吨美国玉米。

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航运经纪公司Arrow shipping提供的数据则显示,目前中国已经购买的美国玉米达到了110万吨,将在9月前完成发货。这个销售额是此前10年的平均水平的28倍。

昨天,24君在纪念袁老时,已提及中国的粮食安全问题,在比特币,大宗之后,这有可能是国际炒家下一个下手的目标之一。而当下围绕玉米的补货,应该也是种未雨绸缪。当然,你也应该注意到人民币汇率的变动了。

而继5月21日国务院金融委发声打击比特币挖矿和交易之后,已有部分平台迅速跟进。

5月23日,有投资者晒出一则来自火币商城客服在微信社群的公告。该公告称,为配合中国最新的行业监管政策,商城决定暂停为中国大陆境内的用户提供矿机售卖及衍生服务。对已购买BTC矿机产品(包括“矿机+托管”、“一站式”、“无忧挖矿”)的用户暂停提供矿机托管服务,机器将于今日起停电下架。

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受该消息影响,火币矿池的比特币算力占比出现暴跌。据BTC.com数据显示,24小时火币矿池算力下跌幅度达17.53%。比特币失守33000美元,日内大跌近13%;与此同时,市值前十的加密货币同样出现普跌,以太坊、狗狗币、莱特币、瑞波币均跌超15%。

近期,国内监管对于比特币挖矿的态度愈发收紧,其中,比特币挖矿产生的能耗问题与“碳中和”趋势的矛盾逐渐凸显。

“今年6月之后,我国碳排放将正式启动,率先在2000多家发电企业进行强制交易大概40亿吨。强制交易是什么概念呢?在中国,以前价格不到30块钱一吨,现在价格报价是50块钱;在欧盟最新的价格是56欧元,这意味着巨大的交易量,所以在这么一个交易量的基础上,数据的基础是非常重要的。”科创板上市的佳华科技董事长李玮日前在业绩会上如是说。在他看来,围绕碳交易数据的可信性和留存性,底层技术在区块链应用上还有相当空间挖掘。

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但李玮所说的意思,可不是让大家都去挖矿。面对区块链技术,监管还是要引导得当,利用它的可追溯机制,我们可以通过它找到交易的真实性并提高可信度;但同时,对于虚拟币跳脱各国央行数字货币发行机制之外,盲目被炒家推高的现状和带来的金融隐患,投资者又得打起十二分的小心。比如,赛格。

5月22日,广东省委书记李希、省长马兴瑞,省委副书记、深圳市委书记王伟中到深圳市福田区,就做好赛格广场大厦出现振动情况应对处置工作进行调研。李希强调,要尊重科学、尊重专家,尽快拿出科学权威的调查结论。

再过40天是什么日子,明年秋冬之交又是什么日子,官员们应该都清楚,任何工作上的疏忽乃至不尽责,都可能引发官场“地震”。

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而围绕大宗,5月22日,原中国铝业集团有限公司董事长、中国有色金属工业协会会长葛红林表示,近期大宗商品价格的大幅上涨严重偏离了产业运营过程中的价格链,有色金属供需面并未发生改变,成本也不支撑该行业出现如此大幅度的价格上涨,资本的力量和资金的推动,才是此轮上涨的关键。 

他指出,最近政策层面对大宗商品加强了调控,但有些机构仍希望推高获利,这低估了政策的调控决心和能力。

5月23日上午,国家发展改革委、工业和信息化部、国资委、市场监管总局、证监会等五个部门召开会议,联合约谈了铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业,钢铁工业协会、有色金属协会参加。

会议指出,今年以来,部分大宗商品价格持续大幅上涨,一些品种价格连创新高,引起各方面广泛关注。本轮价格上涨是多种因素共同作用的结果,既有国际传导因素,也有许多方面反映存在过度投机炒作行为,扰乱正常产销循环,对价格上涨产生了推波助澜作用。

会议明确,下一步,有关监管部门将密切跟踪监测大宗商品价格走势,加强大宗商品期货和现货市场联动监管,对违法行为“零容忍”,持续加大执法检查力度,排查异常交易和恶意炒作,坚决依法严厉查处达成实施垄断协议、散播虚假信息、哄抬价格、囤积居奇等违法行为。

今日早盘黑色系果然受到重挫,至下午一点,铁矿石2109跌6.9%,热卷2110跌4.3%,螺纹2110跌超4%。

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面对如何消化大宗上涨传导的压力问题,财经大V纽文新建言,应允许制造业企业将上游成本向下游商品传导,保住利润、保住员工,否则企业就会“憋死”。但是,要传导必须确保下游和终端商品具有充足购买力。按此基本经济逻辑,货币政策唯一合理之选是:投放货币,允许居民收入与物价在一段时间、一定程度之内“循环上涨”。

纽氏认为:既然基于美元霸权的、华尔街控制大宗商品价格的现实无法改变,那我们就必须帮助制造业企业‘活下去’;必须以此方式保持经济活跃,避免发生‘滞胀’,而一旦经济发生‘滞胀’,货币政策则更加左右为难;必须以此方式避免更为重大的经济灾难——债务通缩。“

对于近期受到高度关注的人民币国际化议题,中泰证券旗下齐鲁资管首席经济学家李迅雷在刚刚过去的周末指出,“美国通过货币和财政的联手来向全球征收‘铸币税’,割全球各国的‘韭菜”’,这是需要我们反思的。今年是我国改革的难得‘窗口期’,估计在美元贬值的趋势下,我国人民币国际化改革的进程也会加快。“

中国人民银行(央行)副行长刘国强5月23日也就人民币汇率问题答记者问。他表示,2021年以来,人民币汇率有升有贬,双向浮动,在合理均衡水平上保持了基本稳定。目前,中国外汇市场自主平衡,人民币汇率由市场决定,汇率预期平稳。未来人民币汇率的走势将继续取决于市场供求和国际金融市场变化,双向波动成为常态。

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从民间到学界,再到官方,如此高密度发声,显然不同寻常。所谓“经济战时状态”,就好比李贺那首著名的《雁门太守行》的起首句——黑云压城城欲摧。当然,24君也希望之后是“甲光向日金鳞开”。

我们不妨再回溯下24君前面提到的买玉米事件。大家都看得明白,扩大进口,控制出口,不再把收绿票子当主轴。央行周所长在4月的莫干山会议就曾提到,“央行最终要放弃汇率目标“。周诚君的身份是金融研究所,我们姑且可以看作是4月放风,和市场探讨。而5月23日刘行长的表态,大家应该明白,这种语气可又是加强了——人民币不能跟着美元一起烂。

美元一路烂下去,人民币就升值,对口的粮食买卖,以及落后产能,这些找着机会能在国外买就买点,自己心里除了多点储备胜算外,能用人民币结算就用人民币结算,你烂你的算盘,我做我的生意。

不过,有些所谓人民币要到“4”的论调,就有点居心不良了。

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说到这里,再来重读一次周小川先生上周六在清华五道口全球金融论坛上的发言:“人民币支付系统的数字化会对提高人民币跨境使用有一定程度的帮助,但帮助程度也不是很大;人民币国际化主要取决于体制、政策等方面因素,以及改革开放的程度,而非技术上的因素。”

如何理解周先生话外之音?是不是可以这样解读,人民币国际化,首先是建立在当下中国具备了一定的信心基础上,一旦放开,势必会有大量的货币流动,但监管层当下并不担心这样的流动效用,至少国家队压一压A股暂时还能做到。或者认为即使有热钱进场拿中国的房地产市场开刀,尤其是深圳、上海等地,中方也是有准备的,前期为深圳、以及长三角房产降温,除了有防范结构性风险外,其实也多少考虑到了之后货币流动后的因素。24君听闻,深圳学区房的“标杆”国城花园部分房型的成交价与2月初相比,已经跌去了662万元。

另外,既然央行前任现任高官都认为人民币国际化只在于交易双方的接受程度,那么东南亚显然是一个最理想的试验田。提示一下,5月21日,中国与马来西亚有一次高层视频会晤。据新华社的报道,中方指出,“愿同马方深化在经贸投资、数字经济、制造业、农业、海上交通基础设施建设等领域的合作,鼓励中国企业按照市场规则和商业原则赴马投资,更好实现互利双赢”。

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万达刚刚退出美国AMC董事会,且只保留0.0005%象征性股权不假,但随着人民币国际化加速,新一轮海外投资热又在酝酿。至于国内资金的外流,以当下美方在富人税收政策上的态度,相比聪明的中国富人完全应该明白利弊,即使出海,也清楚该买什么。

5月20日据外媒报道,控股英国钢铁公司的敬业集团有意收购英国第三大钢企Liberty Steel钢铁公司的部分资产。在Liberty Steel钢铁公司的主要贷款方—供应链金融公司Greensill Capital今年3月申请破产保护后,Sanjeev Gupt就一直在为Liberty Steel钢铁公司寻找新的投资方。

多位知情人士透露,2019年底收购了英国钢铁公司的中国敬业集团对英国政府官员表示,如果Liberty Steel钢铁公司找不到新的投资方,该集团愿意介入并收购后者的部分资产。

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早在2019年11月,敬业集团就已经通过收购的方式进入了英国。当时,敬业集团与英国钢铁业的“老大哥”英国钢铁公司(British Steel)达成一项收购协议,原则上同意以7,000万英镑(约6亿人民币)收购英国钢铁。

在2020年初,敬业集团完成了全部的收购工作,随后,敬业集团便承诺将在10年内投入12亿英镑资金用于英国钢铁的设施升级。就在刚刚过去的3月,敬业还公布了一项1亿英镑的投资计划。

说完了合理性的一面,再来说说当下有争议的一面。

近期,面对集中供地政策,无论央企开发商或是地方民企开发商,都在喊累。

如经济观察报上周末报道中就提及,上海将采取限价竞价,即溢价率10%熔断,入围房企一次性报价,并取中位数来确定竞得人,不再是价高者得;同时上海方面规定,参与地块竞买报名但未竞得的房企,也不得以任何直接或间接方式入股、获得投资权益。因为入围数量有限,一些分数较高但资金有限的房企,会劝告低分但有钱的同行放弃报名,转为幕后出资方,竞得后共同开发。

经观所言此处,倒没什么大不了,限就限呗,集中力量办大事,家家都用杠杆,钱还不是又进了钢筋水泥。此前24君就曾咨询上海地产业内人士后得知,可别以为央企就能挣钱,一样,都是赔本的买卖!

不过,经观透露的有一点信息倒很有价值。因为上海招挂复合的出让方式采取“135分制”,部分被逼的没辙的企业已开始使用境外子公司参与联合拿地的计划,“如果拿地后想变更股权,在上海是不被允许的,但如果用离岸公司做股转,较难被发现。”

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用境外公司参与拿地,只要层层穿透,往上溯源,其主体仍为境内开发商,因此招挂复合体系下仍有分数。问题来了!24君在上文提及人民币国际化时已讲到了热钱进场的风险,监管层即使意识到这种冲击是局部的,可控的,但这种房企左口袋掏有口袋的资金,那可不是为了出海,是回流回来,你让企业有原则,可它总得活命吧!

这究竟是树叶还是风的风险?

而相比上海以及北京等地的严格限制,南京的出让方式,起码还能保证房企利润。如果说房企在北京、上海拿地的目的已经不是为了赚钱,更多的是抗风险、品牌站位和融资等其他诉求,用于在别的项目上赚钱,那南京就是那个“别的城市”。

由于南京新房市场多年来的“限价”政策,大部分热点板块的二手房和新房价格长期呈现“倒挂”,因此新房上市在南京购房者看来,就是一场“稳赚”的打新。

一家央企南京公司的投拓人员透露,他们公司在南京市场的利润回报率在3%-5%之间:“有些拿的早的地还能到10%,但是在北京地块,只有2%。”而此前在北京、上海几乎一无所获的万科等企业,报名32宗就能拿下4宗,新城控股,银城、大华、龙光类似的房企也能分杯羹。放北上,谁敢想?

但有一家房企大家需留意——至今为止,中国恒大在北上深及各地集供中,还真没有见到其身影。究竟是什么因素,24君会持续关注。

说完了房子,再说说来一度热衷给房企贷款的银行。上个周五,部分银行的日子可不好过。

5月21日,银保监会对华夏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、东亚银行(中国)有限公司等5家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定,处罚金额合计约3.66亿元。

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招行也好,东亚也罢,看似都是在房地产开发贷款项目上犯了忌。

今年5月份以来,银保监系统就已对银行机构开出59张罚单,其中有32张罚单涉及违规贷款或贷款监督管理不到位,占比超五成。值得注意的是,32张罚单中,7张罚单在处罚原因中提到了贷款违规流入楼市,有1张罚单的处罚原因涉及贷款违规流入股市。

既然说到资金链了,提一嘴苏宁和海航。5月20日,根据米兰体育报、彭博社等媒体报道,刚刚夺得意甲冠军的国际米兰已经与美国橡树资本达成一项2.75亿欧元的债权融资协议,国米官方随后向意大利媒体确认了这一消息,但未公布交易细节。

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而根据意大利足球金融网站Calcio e Finanza,橡树资本将向注册于卢森堡的苏宁子公司Great Horizon Sarl提供贷款,苏宁通过后者控股国米。作为交易的一部分,苏宁已经抵押了手中68.55%的国米股权。

海航方面,5月22日发布公告称,公司董事会同意选举刘璐先生担任公司董事长、法定代表人。原公司董事长徐军是运控出身,而刘璐是财务出身。这次“临阵换帅”赶在传闻复星有意接盘前,并且由财务出身的董事长接任,留给外界的想象空间还是挺大的。

再回溯下上周的叶飞事件。5月22日,在中国证券业协会第七次会员大会上,中国证监会主席易会满以《坚持稳中求进 优化发展生态 推动证券行业高质量发展新进步》为题进行了讲话,易会满表示:“近日市场对伪市值管理比较关注,伪市值管理是上市公司、实控人与相关机构和个人相互勾结,利用资金、信息优势操纵股价,侵害投资者权益,扰乱市场秩序,对此证监会始终保持‘零容忍’态势,严厉打击利益链条上的相关方,无论涉及到谁,一经查出,从严从重从快处理,并及时向市场公开。“

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易会满提醒上市公司和实控人、行业机构和从业人员,要敬畏法治,敬畏投资者,远离操纵市场、内幕交易乱象,珍惜自身声誉和执业操纵,共同维护公平、公开、公正的市场秩序。”

说完国内面,说下国际面消息。

随着印度新冠肺炎疫情恶化,近期,作为航运枢纽的新加坡,被迫禁止来自印度以及其他南亚国家的海员入境,海员轮换再次陷入危机,令运力本就紧张的全球航运业雪上加霜。

而在韩国总统文在寅访美期间,三星电子和SK海力士等韩国四大企业集团在以韩美首脑会谈涉及的商务圆桌会议上,发布对美投资计划,总规模达394亿美元。

继台积电后,韩国半导体企业开始向美交投名状了。

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同时,美韩两国总统在白宫共同会见曾参加朝鲜战争的美国老兵及亲属时,两国总统一个蹲着,一个单膝下跪,除了希望对外表达一致的价值观外,还借此向外界再度阐明了下双方关系,正是通过朝鲜战争,美韩才站到了一个战壕里。

而5月22日来自鸿海的消息称,鸿海拟向上海复星采购BNT疫苗,除了提供员工施打,也不排除将多余的疫苗捐给台当局。据称,鸿海拟购数量至少百万剂。政府层面不愿或不敢出面,就让郭老板这第三方购买大陆疫苗,听着有些可笑且可叹。

看下盘面。

富时中国A50指数期货开盘跌0.22%,上个交易日凌晨夜盘跌0.55%。

铁矿石期货主力跌幅扩大至8.4%,热卷、螺纹跌超6%。国内焦炭期货主力合约跌超5%,跌破2300元/吨水平,创3月末来低位至2293元/吨。

香港恒生指数开盘下跌0.14%,报28417.99点。恒生科技指数跌0.8%。京东健康跌超4%。百度、京东跌超2%。10点半,港股区块链概念股跌势扩大,火币科技跌超20%,欧科云链跌近13%。11点后,港股钢铁与有色金属板块持续走低,重庆钢铁股份跌7%,中国东方集团跌4.6%,江西铜业股份跌4.4%,中国铝业跌4.2%,马鞍山钢铁股份跌2.6%。

沪指开盘报3486.27点,跌0.01%;深成指开盘报14436.36点,涨0.13%;创业板指开盘报3128.78点,涨0.50%;林业、盐、转基因等板块指数涨幅居前;钢铁、铁矿石、电子车牌等板块指数跌幅居前。

9点半,隆平高科一字涨停,封单超8万手;造纸板块大幅高开,美利云、依依股份、岳阳林纸开盘涨停,青山纸业宜宾纸业中顺洁柔晨鸣纸业等跟涨。

长安汽车低开5.8%,公司控股股东及一致行动人拟减持不超过3%。和小康的增发相似,长安大股东借着当下的股价,着急的吃相也确实不大好看。

而在今日鸿蒙开发者创新大赛颁奖典礼上,华为消费者业务软件部总裁王成录表示鸿蒙即将开源系统,此后华为鸿蒙概念股异动拉升,润和软件涨超13%,常山北明北信源思特奇先进数通等跟涨。

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从整车到软件,鸿蒙概念转换的速度够快,而一众华为汽车整车股的真相,24君不想啰嗦了,此前已提醒了大家多次。同在24日,华为也再度发布声明重申:“华为不造车。这一长期战略在2018年就已明确,没有任何改变。”华为表示,至今为止并未投资任何车企。未来也不会投资任何车企,更不会控股、参股。以后,凡是议论上说华为造车、或者参股汽车制造行业,均为谣言,勿轻信。

房地产板块早盘持续走强,财信发展金融街中国国贸格力地产等多股涨停,粤宏远A、世联行华发股份卧龙地产等跟涨。

疫苗板块集体下挫,上周五大跌的长春高新再度跌超7%。安科生物跌3.6%,康希诺一度跌近10%,康泰生物跌6.6%,复星医药一度跌超5%,智飞生物西藏药业、万泰生物等纷纷下挫。

牧原股份早盘放量大跌,盘中险触及跌停,成交超30亿。目前猪价的下滑幅度已超出预期,5月国内生猪均价跌破20元/公斤大关。

券商板块大幅拉升,中国银河涨停,财达证券逼近涨停,中金公司、光大证券太平洋东方财富等涨逾4%;传媒股早盘走强,思美传媒拉升封板,出版传媒、当代文体、芒果超媒引力传媒等大幅跟涨。

浪莎股份盘中上演天地板,成交超2亿,换手超12%。

主菜

狂降662万元

深圳学区房大跳水

事实:自2月8日官方指导价发布以来,深圳二手房市场接近冰封,连“最坚挺”的学区房都开始“批量”降价。近日,在阿里拍卖网上,一套位于中国深圳的国城花园房源以2,206万元人民币成交,成交价与2月初同一户型房源相比,狂降662万元。

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解读:国城花园堪称深圳学区房的“标杆”,此前成交价一直高不可攀。

上述房源面积为127.82平米,以2206万元成交,该场拍卖吸引了15位竞买人参与、1.33万次围观。在经过147次出价后成交,单价为17.26万元/平米。

该房源成交价与2月初同一户型房源的2,868万元成交价相比,大降662万元。

国城花园位于深圳福田百花片区,链家网显示,国城花园于1995年建成,楼龄已超25年。但该楼盘因有深圳实验小学和深圳实验学校(中学)两个一流学区加持,备受家长青睐。

顶级学区房作为深圳楼市的风向标,其走向一直是市场瞩目的焦点。从近期市场情况看,这些顶级学区房的房源不仅拍卖价降了,连业主放盘价也开始下跌。

特别是前期涨幅较大的学区房,在深圳的“2·8”楼市新政后,有不同幅度的回落。

4月30日,高层会议明确提出,要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,增加保障性租赁住房和共有产权住房供给,防止以学区房等名义炒作房价。

事实上,2021年以来,各城市密集出台学区房调控政策。

4月23日,北京海淀区、西城区、东城区率先发布义务教育入学新政,进一步明确了“多校划片”政策。业内人士指出, 多校划片是指一个小区对应多个学校,把学生入读小学初中由“一对一”变成“一对多”,最终能入读哪所学校由唯一答案变成多种可能,从而缓解教育资源集中问题。

上海在学区改革上则出台名额分配、公民同招、民办摇号等政策。2020年3月,上海发布新规,要求义务教育招生入学全面实施公民同招。与此同时,上海实行名额分配政策,将重点高中至少一半名额均衡分配给每一所中学。

京沪之外,其他热点城市也调控频频。5月10日,宁波率先宣布建立热点学区二手住房交易参考价格发布机制,首批涉及9个热点学区、112个小区。5月13日,武汉市教育局也发布通知:坚持“以区为主、划片对口、免试就近”入学基础上,“酝酿打通中心城区与新城区的界限,实施城乡一体化管理模式,采取全市融通方式招生”。

目前,深圳学区房在史上最严调控政策下已有松动迹象,而深圳的学区房效应如何持续,波及至其他城市,值得市场关注。

政泉所持10.9亿股将拍卖

信达/平安谁会接盘方正证券

事实:方正集团破产重整尚待完成,方正证券(SH:601901)第二大股东便进入公开拍卖所持股份程序。阿里拍卖显示,政泉控股所持方正证券全部10.9亿股的股票,将于6月19日公开拍卖,这笔股权市场价为98.62亿元,起拍参考价为88.76亿元。若此次拍卖成功,方正证券股权结构将发生变化。

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解读:据了解,目前对外公示的起拍价并非实际起拍价,而是将以拍卖日前二十个交易日的收盘价均价乘以股票总数乘以90%作为起拍价,参与拍卖需要缴纳保证金人民币15亿元,加价幅度为人民币1000万元。而本次拍卖的股票占方正证券股份有限公司总股本约13.24%,整体拍卖。

方正证券大股东北大方正重整之际,这13.24%股权归属花落谁家尤为受市场关注。

4月30日,中国平安披露了关于参与方正集团重整进展的公告,公告表示平安人寿将以370.5-507.5亿元对价受让新方正集团51.1%-70%的股权,重整完成后中国平安将控制新方正集团。

作为方正集团控股的券商,方正证券也在此次被重整的资产之列。但在方正证券正式成为“平安系”之前,还有一个非常重要的问题有待解决:一参一控。

业内猜测,如若中国平安旗下的平安证券与方正证券合并,在净资本层面,规模将超过中金公司和光大证券,位列券商第十。如果二者最后没有合并,那中国平安在入主新方正集团后,或需要处理掉部分方正证券的股权。

中国信达“中意”方正证券,早已是行业公开的秘密。若中国信达资管受让13.24%股份,其持股比例提升至21.86%,稳居二股东之位且与第一大股东相差甚小。只不过信达这8.62%的股权抵偿一事还在审核过程中。

相比信达拟拆分出去的信达证券,方正证券无论是行业排名还是盈利能力,段位显然都超出信达证券。

在信达曲线获得方正证券股权后几日,信达发布公告,拟拆分信达证券及其附属公司,让信达证券独立上市。

目前,四大AMC旗下各自保留有一家证券公司。其中,中国东方收购闽发证券,整合为东兴证券;中国华融资产完成对德恒证券、恒信证券的行政清算,是为华融证券;中国信达完成汉唐证券、辽宁证券的托管清算,成立信达证券;中国长城则是通过增资扩股入主厦门证券,更名为长城国瑞证券。

按照中证协发布的2019年证券公司业务数据,对比来看,无论是行业排名还是盈利能力,方正证券的段位显然都超出信达证券。而方正证券是否有望成为第5家AMC系券商,如果中国信达将方正证券收入囊中,按照监管对证券公司“一参一控”的要求,后续方正证券与信达证券如何整合,现阶段都还是未知数。

目前,方正证券前四大股东实际分别为:北大方正、香港中央结算有限公司、政泉控股、中国信达资管(尚未过户),分别持股27.75%、18.14%、13.24%、8.62%。此次,阿里所拍卖的股票全部来自于方正证券二股东政泉控股,而这也是政泉控股持有的所有方正证券股票。

据了解,政泉控股持有方正证券共计17.99亿股,占公司总股本的21.86%,但其中7.09亿股(占公司总股本的 8.62%)被大连中院裁定抵偿国通信托对政泉控股享有的60.91亿元民事债权。国通信托依据信托合同,以信托财产原状向信托受益人中国信达分配信托利益,并将7.09亿股分配至中国信达。

2014年8月,在方正集团和政泉控股的主导下,方正证券完成对民族证券100%股权的收购,政泉控股也借此成为方正证券第二股东。

但直到2015年8月19日,方正证券才通过推动董事会、监事会换届,取得了对民族证券的实控权。在民族证券仍由政泉控股实际控制的一年时间里,方正证券与民生证券很快出现分歧,方正证券也因此屡次遭遇监管调查。

2015年7月,民族证券被北京证监局指出20.5亿元自有资金投资存在违法违规行为,“20.5亿元抽逃出资”问题由此曝光。

截至2018年末,这笔20.5亿元款项民族证券共收到资金4.1亿余元,其中本金转回3.08亿余元,剩余17.415亿元本金及对应利息则尚未收回。

2021年5月19日,方正证券收到辽宁省大连市中级人民法院通知,在执行被执行人政泉控股犯强迫交易罪刑事判决涉财产部分一案中,为执行生效刑事判决确定的财产刑罚,大连中院将公开拍卖政泉控股所持10.9亿股方正证券股票(无限售流通股)。

物业股有多火

85后即将拥有3家上市公司

事实:近日,中南集团旗下中南高科产业集团有限公司向港交所主板提交上市申请,工银国际及兴证国际为联席保荐人。

不止数字:过去24小时特别解读(2021.05.24)

解读:从招股书披露的持股结构来看,公司第一大股东是董事会主席陈昱含(陈锦石女儿)委托的家族信托,持股83.2%;第二大股东是中南服务的股权激励平台,持股12.67%;陈昱含单独持股4%,为第三大股东。

中南集团的前身是一个建筑包工队,最初由陈锦石带领28人、5000元资金创业起家。经过三十多年的发展,中南集团业务遍及全国26个省、160多个城市及澳大利亚、阿尔及利亚等海外市场。

公开资料显示,陈锦石现任海门常乐镇中南村党委书记(兼任)、中南控股集团董事局主席、江苏省慈善总会名誉会长、上海财经大学客座教授、东南大学兼职教授。其女陈昱含是一位85后,现任中南建设董事、副总经理,中南置地董事长,中南控股集团董事局副主席。

她早年在澳洲留学,2008年回国加入中南集团,曾任总经理助理兼总经理办公室主任。

值得一提的是,在一个多月之内,陈锦石连续递交两家公司的招股书。一方面,或许是各个板块业务趋于成熟,需要上市实现更大规模的发展;另一方面,可借助资本市场来优化公司的财务,进行较大规模的融资。

若物业平台中南服务和中南高科能够顺利在港交所上市,再加上A股平台中南建设(SZ:000961),那么陈锦石届时将拥有3家上市公司。与此同时,这也意味着陈锦石之女陈昱含将有机会成为三家上市公司的控股股东。

目前,中南高科收入大部分来自物业开发及销售(均为产业园),而小部分则来自其他业务,包括提供产业园综合运营服务、提供建筑服务及物业租赁。

截至2021年2月28日,中南高科拥有70个产业园项目的项目组合,包括在45个城市的约280万平方米已竣工建筑面积、约410万平方米开发中规划建筑面积及约400万平方米持作未来开发的估计建筑面积。中南高科在2018年、2019年、2020年新增获取产业园项目数量分别是12个、20个和30个。

财务方面,公司的收入由2018年的人民币(下同)4.610亿元增加至2019年的19.772亿元,并增加至2020年的46.131亿元,2018年至2020年的复合年增长率达到216.3%。

毛利由2018年的1.571亿元增加至2019年的6.657亿元,并增加至2020年的12.922亿元,2018年至2020年的复合年增长率达到186.8%。

彩蛋

截至2020年底,中国内地累计有45个城市开通轨道交通,运营线路7978.19公里。加上2021年新开线路,全国城轨总里程已超过8000公里,相当于6条京沪高铁的长度。

飞速发展的地铁公司财务状况如何,赚到钱了吗?

不止数字:过去24小时特别解读(2021.05.24)

媒体通过上海清算所、中国债券信息网、上海证券交易所等渠道,获得的22家地铁公司2020财报显示,深圳地铁去年实现营业收入209.28亿元,净利润为111亿元。

24君简单算了下,深圳地铁净利润率高达53.3%,扣除政府补贴后的净利率仍高达53.1%,快赶上茅台了。

而统计范围内的其他21家地铁公司净利润之和为106.35亿元,也就是说,深圳地铁一家公司的利润即超过了21家地铁公司的总利润。

在剩余的21家城市的地铁公司中,只有杭州地铁表现得最为“诚实”,报表层面录得亏损11.62亿元。而苏杭中的苏州地铁,2020营业收入为69.93亿,但政府票款补贴达到了63.28亿,而同年苏州地铁录得的票款仅为5.01亿。

有15家公司的政府补贴金额大于净利润,部分城市获取的政府补贴甚至比营收还高。如南京地铁,2020年营业收入为22亿,当年政府补贴达到了37.46亿;天津轨道交通,2020年营业收入为22亿,政府补贴为22.37亿。

最搞笑的是长春地铁,2020营业收入为4.31亿,政府补贴竟高达36.95亿。按照财报结论,长春地铁2020年净利润还能算出7.16亿!当然,长春地铁的运输收入好歹达到了2.66亿,这要与天津轨道交通的2020营业收入22亿,运营收入5.9亿相比,或者南昌轨道交通2020营业收入19.15亿,票款收入1.65亿相比,倒还好看很多。

不止数字:过去24小时特别解读(2021.05.24)

票款收入不够,这些城市有别的办法。部分地铁公司的营收中,很大比例来自房地产相关业务,远超过了票务收入。其中还以长沙与天津举例,其房地产收入占比分别达到39.75%和34.82%。

而佼佼者是宁波轨道交通集团,其超过9成的营收来自商品房销售,深圳地铁的这一比例在7成左右,武汉地铁和青岛地铁在6成左右,其他公司在2-5成不等。

最后谈下资产负债率,深圳地铁依旧是“优异生”,仅为39.64%。相比之下,北京基础设施投资的负债率达到64.46%,厦门轨道交通、广州地铁、南昌轨道交通的资产负债率在40%-50%之间,而长春轨道交通集团、济南轨道交通集团、兰州轨道交通集团的资产负债率均超过70%,兰州轨道交通集团最高,达到了80.31%。

不止数字:过去24小时特别解读(2021.05.24)

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